Tesla Enterprise Browser Benutzerdokumentation
Jede Tesla Enterprise Browser Lizenz enthält mindestens die Basis Funktionen:
document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile der Anwendung und klicken auf Adresse um die Eingabemaske zu öffnen. Je nach Konfiguration ist es möglich beliebig viele Pflichtfelder für die Adresserstellung vorzugeben, mindestens muss aber ein Projekt und ein Suchname eingegeben werden um eine Adresse zu erstellen. Der Suchname muss nicht der Firmenname der Adresse sein. Es kann z.B. auch die Abkürzung eines Firmennamens sein oder eine interne Bezeichnung. Der Suchname wird NICHT im Etikett und im Belegdruck angezeigt. Im Formular der Adresse tragen Sie weitere Informationen wie Straße, PLZ, Stadt etc. zur Adresse ein.
Schauen Sie sich dazu auch unser Schulungsvideo auf YouTube an: Adresse + Kontaktperson neu anlegen
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Adresse zugeordnet und werden im Zusammenhang mit der Adresse Kontaktperson genannt. Eine Person kann beliebig vielen Adressen zugeordnet sein. Informationen zur Person selbst wie z.B. der Vor- und Nachname sind unabhängig von der Adresse zu betrachten. Neben den Personendaten umfasst die Kontaktperson weitere Informationen, die sich aus Ihrer Beziehung zu einer Adresse ergeben (Abteilung, Funktion, Telefonnummer etc.)
Folgende Felder sind der Person zugeordnet:
]]>document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile und klicken auf Kontaktperson um die Eingabemaske zu öffnen. Dies ist aus jeder beliebigen Ansicht möglich. Wenn Sie sich in einer Adresse befinden, wird diese als Adresse für die Person vorbelegt. Befinden Sie sich in einer anderen Ansicht wird Ihre Benutzeradresse vorbelegt. In beiden Fällen kann man die Adresse vor dem Erstellen der Person noch über Suche neben dem Adressfeld ändern, indem Sie mit der Suche eine andere Adresse aus der Suchliste über den blauen auswählen. Danach klicken Sie auf Speichern oder Öffnen, um die Person zu erstellen.
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Sprache: Die ausgewählte Sprache der Person hat Auswirkungen auf die Anzeige von Anrede, Titel im Etikett und Briefanrede. Diese Angaben sind in den entsprechenden Stammdaten vom Administrator pflegbar. Abhängig von der zugeordneten Adresse kann eine Person unterschiedliche Sprachen haben.
Gesperrt Kennzeichnung: Dieses Sperrkennzeichen bewirkt nur die Sperrung des Ansprechpartners bei dieser Adresse. Der Ansprechpartner wird durch Setzen dieses Sperrkennzeichens nicht mehr in der Suche mit angezeigt. (Es sei denn, man sucht gezielt auch nach gesperrten Ansprechpartnern).
]]>Formular der Kontaktperson können Sie sich ein Etikett anzeigen lassen. Es wird zwischen dem Standardetikett und dem individuellen Etikett unterschieden. Beim Standardetikett sind die Etikett-Felder grau. Man kann dort keine weiteren Änderungen vornehmen. Die Angaben, die dort angezeigt werden, werden aus der Kontaktperson generiert. Ist ein individuelles Etikett gewünscht, müssen Sie einen Hacken in die Checkbox "Etikett individuell" setzen. Bitte beachten Sie, dass das individuelle Etikett eigene Felder im Formular benötigt. Sie können nicht die Felder im Standardetikett bearbeiten, diese sind weiterhin schreibgeschützt. Für das individuelle Etikett gibt es eigene Felder im Formular.
Um Daten im Individuellen Etikett ändern zu dürfen ist ein bestimmtes Benutzerrecht notwendig.Achtung: Wenn Sie vom individuellen Etikett in das Standardetikett wechseln sind die alten Daten des individuellen Etiketts verloren und können nicht durch ein Zurückwechseln in das individuelle Etikett zurückgeholt werden!]]>Formular der Kontaktperson können Sie sich die Briefanrede anzeigen lassen. Standardmäßig ist das Briefanrede-Feld grau. Sie können dort keine Änderungen vornehmen. Die Briefanrede wird aus den hinterlegten Daten aufgrund von Anrede, Titel, Nachname und Sprache der Kontaktperson generiert. Ist eine individuelle Briefanrede für diese Person gewünscht, müssen Sie einen Hacken in die Checkbox "Briefanrede individuell" setzen. Danach wechselt das Briefanrede-Feld von grau auf weiß und kann bearbeitet werden.
Achtung: Wenn Sie von individueller Briefanrede in die Standardbriefanrede wechseln sind die alten Daten der individuellen Briefanrede verloren und können nicht durch ein Zurückwechseln in die individuelle Briefanrede zurückgeholt werden!]]>Adresse oder Kontaktperson können z.B. EMail-Adresse, Telefonnr., Handynr., Faxnr. sein.
Die EMail-Adresse ist wichtig für den Mail-Import. Es ist vor allem wichtig, dass jede EMail-Adresse nur einmal im System hinterlegt ist, damit der Mail-Import die E-Mail der richtigen Adresse oder Person zuordnen kann.
Hinterlegte Telefonnummern können für ein- und ausgehende Telefonate durch die CTI/Telefonie genutzt werden.
]]>Termine oder Aufgaben sein.
Der Vorgangstyp des Ereignisses bestimmt um was es sich handelt. Vorgangstypen können eine Standarddauer hinterlegt haben, so hat der Vorgang "Brief" z.B. eine Dauer von 0, was bedeutet, dass die Start- und Endzeit immer gleichgesetzt werden, wenn ich diesen Vorgang auswähle. Als Start- und Endzeit wird der Zeitpunkt (Datum + Uhrzeit) der Erstellung des Ereignisses vorbelegt.
Wähle ich den Vorgangstyp "Telefon" aus, so kann ich entweder jeweils Start- und Endzeit mit Datum + Uhrzeit eintragen oder die Angabe einer Dauer (10 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde etc.) auswählen, sodass die Uhrzeit in dem Endzeitfeld automatisch aufgrund der Startzeit + Angabe der Dauer ermittelt wird.
Ereignisse werden typischerweise aus einer Adresse oder einer Person heraus erstellt, sodass Sie direkt die Verknüpfung zu diesen haben. Dafür nutzen Sie das in der Kopfzeile oder aus der Ereignisliste. Mit einem Ereignis können Sie verschiedene Entitäten (Personen, Belege,...) verknüpfen.
Sie können Ereignisse in Textform oder in einem HTML bzw WYSIWYG-Editor verfassen. Im HTML bzw WYSIWYG-Editor können Sie, wie Sie es aus Outlook oder Word gewohnt sind, den Text formatieren oder auch Bilder in den Text einbinden. Der Tesla Enterprise Browser greift hierbei auf den Editor TinyMCE zurück.
Handelt es sich bei dem Ereignis um eine importierte E-Mail ist diese schreibgeschützt, sodass Sie den Text der E-Mail nicht verändern können. Sie können aber verschiedene Entitäten mit diesem Ereignis verknüpfen.
]]>document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile zu tun. Das Ereignis wird dann an der Adresse N.N. angezeigt. Im Nachhinein lässt sich das Ereignis auch noch einer Adresse oder Person zuordnen. Das macht z.B. Sinn, wenn Sie ein Telefonat eintragen wollen und die Adresse und/oder Person ist noch nicht angelegt.
]]>Liste zu tun. Um diese LookUp-Funktion aufzurufen, tippen Sie im Textfeld im Ereignis doppelt auf die Leertaste. Es öffnet sich dann die erste Ebene des LookUps, in dem die gewünschte Entität abgefragt wird. Sie sehen dort grau hinterlegte Buchstaben. Möchte man z.B. eine Adresse verknüpfen, tippen Sie "Ad" und das Wort "Adressen" erscheint für die Adressverknüpfung. Sobald der gewünschte Entitäten Name erscheint geben Sie anschließend den Suchbegriff ein und beenden Sie den Vorgang wie zu Beginn mit einem Doppelklick auf die Leertaste. Findet die Suche nur z.B. eine Adresse wird diese sofort verknüpft. War der Suchbegriff nicht eindeutig und es wurden bis zu 3 weitere mögliche Adressen zu dem Suchbegriff gefunden werden alle 4 Ergebnisse (im gelben Hintergrund) angezeigt und Sie können per Klick darauf die richtige auswählen. Findet die Suche mehr als 4 Ergebnisse wird das Feld orange und Sie müssen die Suche eingrenzen indem Sie z.B. zum Adressnamen den Ort hinter schreiben. Beispiel: "Tesla Düsseldorf". Findet die Suche kein Ergebnis zu dem Suchbegriff wird das Feld rot.
]]>Ereignisse mit einem Status und einem verantwortlichen Benutzer. Die Aufgaben können beim verantwortlichen Benutzer in einer Liste angezeigt werden. Man kann Aufgaben nur an andere Benutzer zuweisen, wenn diese im gleichen Projekt sind.
]]>Projekt mit einem Wert versehen. Der Wert 100 in einem Status sorgt dafür, dass die Aufgabe nicht mehr in der Aufgabenliste eines Benutzers angezeigt wird.
]]>Zusätzlich zu den Basis Funktionen können Sie folgende CRM-Funktionen nutzen:
document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile die Möglichkeit ein Konzern anzulegen um mehrere Adressen einem Konzern zuordnen zu können.
]]>Fragebogen durch quick-edit. Der Fragebogen muss allerdings zuvor vom Administrator erstellt werden. Eigenschaften werden in den Stammdaten mit einem Datentyp hinterlegt. Um eine Eigenschaft zuzuordnen öffnen Sie die Eingabemaske mit dem in der entsprechenden Liste. Über ein Drop-down kann man aus den zur Verfügung stehenden Eigenschaften die gewünschte auswählen.
]]>Kontaktperson-Eigenschaften unterschieden. Die Eigenschaften zur Person beziehen sich nur auf die Person selbst z.B. Daten aus einer Bewerbung wie Höchster Schulabschluss oder Hobbys.
]]>document.write(SVG_Opportunity) können Sie über das in der Kopfzeile erstellen, unabhängig in welcher Ansicht Sie sich befinden. Eine Chance muss mindestens einen Suchnamen und ein Projekt besitzen. Erstellen Sie Chancen aus einer Adresse/Person heraus wird in der Eingabemaske diese Adresse/Person als Chancenadresse vorbelegt. Es werden Ihnen außerdem in einem Drop-down unter dem Adressfeld einige Adressen angezeigt, welche mit der Adresse verknüpft sind, in der Sie sich gerade befinden. So können Sie vor dem Erstellen eine andere Adresse auswählen. Öffnen Sie die Erstellmaske aus dem Desktop heraus wird standardmäßig die Adresse Ihres Benutzers vorbelegt. Die Adresse lässt sich immer über die Suche neben dem Feld vor dem Erstellen der Chance noch ändern, sodass Sie über die Suche eine andere Adresse aus Suchliste über den blauen auswählen können. Erstellen Sie eine Chance aus einem Ereignis heraus wird dieses mit der Chance verknüpft. Aus einem Beleg wie z.B. Angebot, Inventar etc. können Sie beim Erstellen der Chance auch direkt eine Beziehung zu diesem herstellen. Mit der Chance können Sie alle Entitäten im Tesla Enterprise Browser verknüpfen, sodass Sie alle wichtigen Informationen gebündelt an einem Ort sehen können.
Chancen haben eigene Eigenschaften, welche vom Administrator in den Stammdaten erstellt werden, welche wiederrum auch in einem Fragebogen angezeigt werden können. Die Felder sind frei definierbar und werden von Ihnen selbst festgelegt. Der Projektstatus in der Chance ist abhängig vom Projekt in dem sich die Chance befindet.
]]>document.write(SVG_HammerWrench) können Sie über das in der Kopfzeile erstellen, unabhängig in welcher Ansicht Sie sich befinden. Ein Ticket muss mindestens einen Suchnamen und ein Projekt besitzen. Erstellen Sie Tickets aus einer Adresse/Person heraus wird in der Eingabemaske diese Adresse/Person als Ticketadresse vorbelegt. Es werden Ihnen außerdem in einem Drop-down unter dem Adressfeld einige Adressen angezeigt, welche mit der Adresse verknüpft sind, in der Sie sich gerade befinden. So können Sie vor dem Erstellen eine andere Adresse auswählen. Öffnen Sie die Erstellmaske aus dem Desktop heraus wird standardmäßig die Adresse Ihres Benutzers vorbelegt. Die Adresse lässt sich immer über die Suche neben dem Feld vor dem Erstellen des Tickets noch ändern, sodass Sie über die Suche eine andere Adresse aus Suchliste über den blauen auswählen können. Als Bearbeiter ist der eigene Benutzer vorbelegt. Erstellen Sie ein Ticket aus einem Ereignis heraus wird dieses mit dem Ticket verknüpft. Aus einem Beleg, Verkaufschance, Inventar etc. können Sie beim Erstellen des Tickets auch direkt eine Beziehung zu diesem herstellen. Mit dem Ticket können Sie alle Entitäten im Tesla Enterprise Browser verknüpfen, sodass Sie alle wichtigen Informationen gebündelt an einem Ort sehen können.
Service Tickets haben eigene Eigenschaften, welche vom Administrator in den Stammdaten erstellt werden. So können Sie die Tickets nach z.B. Thema, Typ etc. kategorisieren. Die Felder sind frei definierbar und werden von Ihnen selbst festgelegt. Der Projektstatus im Ticket ist abhängig vom Projekt in dem sich das Ticket befindet.
]]>document.write(SVG_Persons) können Sie über das in der Kopfzeile erstellen, unabhängig in welcher Ansicht Sie sich befinden. Es muss nur ein Name und Projekt vergeben werden. Mit dem Verteiler selbst können Sie außer Personen auch weitere Entitäten (Belege, Ereignisse,...) verknüpfen.
]]>Dashboards. So haben Sie z.B. ein Kalender für Termine und einen für Verkaufschancen. Der Kalender für Verkaufschancen zeigt Ihnen an welche Verkaufschancen an welchen Tagen fällig sind. Aus dem Kalender heraus können Sie die einzelnen Chancen öffnen und direkt bearbeiten. Termine hingegen werden in einem eigenen Kalender angezeigt. Alle Termine für den Tag öffnen Sie in einer Liste über das in der Fußzeile auf Ihrem Desktop.
]]>Ereignisse, welche als Termin markiert wurde. Dazu muss im Ereignis-Formular die Checkbox "Termin" aktiviert werden. Der Termin wird im Kalender zum Zeitpunkt des Ereignisstart-Datums angezeigt. Außerdem bekommen Sie zum Start des Termins auch eine Benachrichtigung.
]]>Aufgabe oder einer Wiedervorlage zusätzlich zu einem Ereignis vergeben. Dafür gibt es im Ereignisformular ein Feld "Erinnerung" mit einem Datum + Uhrzeit Feld. Die Erinnerungen erhalten Sie als Benachrichtigungsbanner und können Sie zusätzlich in der Liste aus der Fußzeile öffnen oder die Liste einem Dashboard hinzufügen.
In den Einstellungen hat man die Möglichkeit unter Mail-Import für importierte Mails standardmäßig eine Erinnerung zu erzeugen, um diese nach dem Import in der Erinnerungsliste anzuzeigen.
]]>document.write(SVG_Phone) neben der Rufnummer im Formular. Während eines Anrufs sehen Sie unten eine Leiste mit grünem und rotem Hörer. Mit dem roten Hörer lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab oder beenden ein Telefonat. Mit dem grünen Hörer nehmen Sie einen Anruf an. Bei eingehenden Anrufen öffnet automatisch die Ansicht der Person, welche gerade anruft, vorausgesetzt die Rufnummer der Person ist bei dieser hinterlegt.
]]>Zusätzlich zu den Basis Funktionen können Sie folgende DMS-Funktionen nutzen:
Liste "Dokumente" über das im Listenkopf das Upload Fenster, welches sich auch beim Drag&Drop öffnet. Dort können Sie unten links über das gewünschte Dokument über den Explorer suchen und hochladen.
]]>document.write(SVG_Link) im Listenkopf möglich oder aus der Ansicht im Dokument.
]]>document.write(SVG_WWW) im Listenkopf, um das Fenster für den Dialog zu öffnen und den Link zu speichern.
]]>Person, in der Adresse, sowie im Inventar ein Foto hinterlegen. Das ist wie bei der Dokumentenablage über Drag&Drop möglich oder über die Suche im Explorer. Dazu ist im Upload Fenster eine weitere Spalte mit Foto angezeigt, in das Sie das Foto reinschieben können. Möchten Sie lieber über den Explorer das Foto auswählen geht das über unten links im Upload Fenster. Das Foto sehen Sie dann im Formular, in Listen, in der Suche und in der Kachel auf dem Desktop.
]]>Ereignis betrachtet werden. Das manuelle Speichern von Rechnungen, Lieferscheinen oder anderen betrieblichen Dokumenten, aus E-Mails, entfällt somit.
]]>Zusätzlich zu den Basis Funktionen können Sie folgende ERP-Funktionen nutzen:
document.write(SVG_Cogs) in der Kopfzeile des Enterprise Browsers. Auf der Administrationsseite finden Sie die Kachel Belegtypen unter der Überschrift Belege. Wenn Sie diese öffnen, wird Ihnen eine Liste mit den bestehenden Belegtypen angezeigt. Über das im Listenkopf können Sie einen neuen Belegtypen erstellen. Der Belegtyp braucht mindestens einen Key und einen Namen, um erstellt zu werden.
]]> Auftragsbestätigung -> Lieferschein -> Rechnung -> Gutschrift
]]>Belegkette entsprechend definiert ist. Dazu müssen Sie den Workflow "Weiterführen/Kopieren" über das in der Kopfzeile innerhalb der Belegansicht aufrufen. Ist der Beleg noch nicht abgeschlossen können Sie nur Kopieren aber nicht weiterführen. Haben Sie im Workflow das Weiterführen ausgewählt, so werden Ihnen die Belegtypen, welche als Folgebeleg definiert sind, im Drop-down angeboten. Drüber hinaus haben Sie die Möglichkeit die Adresse oder Person für den Folgebeleg zu ändern.
Führen Sie einen Beleg weiter, so werden alle Belegposition in den nächsten Beleg übernommen und der Vorgängerbeleg lässt sich nicht noch einmal weiterführen, da es keine offenen (also nicht abgerufenen) Positionen mehr gibt.
Das Weiterführen verknüpft die Belege miteinander, so dass Sie immer nachvollziehen können welche Belege voneinander abgerufen wurden.
Ist eine Lagerbewegung im Belegtyp eingestellt, so wird beim Weiterführen auch der Lagerstand geprüft. Sollte es nicht genug Ware auf Lager geben, so erhalten Sie einen Hinweis, dass nur eine Teilmenge verfügbar ist. Sie haben dann die Möglichkeit die verfügbare Menge in den Folgebeleg abzurufen. Im Vorgängerbeleg sind dann noch die Positionen offen, welche nicht abgerufen wurden und können in einen neuen Beleg abgerufen werden, wenn neue Ware im Lager verfügbar ist.
Ist nicht mal eine Teilmenge verfügbar, so erhalten Sie einen Hinweis, dass für keine Position eine lieferbare Menge verfügbar ist, und der Beleg lässt sich nicht weiterführen.
]]>Belegtyp-Einstellung "Sammelbelegerstellung" eingestellt, so können Sie beim Weiterführen aus mehreren Belegen einen Beleg erstellen z.B. aus zwei Lieferscheinen eine Rechnung erzeugen. Die Einstellung "Sammelbelegerstellung" muss in diesem Beispiel für die Lieferscheine hinterlegt sein. Die weiteren noch nicht weitergeführten Belege werden Ihnen in einem multiple choice Feld im Weitführen Workflow angeboten.
Der Belegname und Nummer der Vorgängerbelege werden in die einzelnen Belegpositionen gedruckt.
z.B. Position 1: Lieferschein 1000, Position 2: Lieferschein 1005
So kann der Kunde auch nachvollziehen um welche Lieferungen es sich auf der Rechnung handelt.
]]>document.write(SVG_CogWheel) in der Kopfzeile innerhalb der Belegansicht aufrufen. Der Workflow "Weiterführen/Kopieren" bietet automatisch das Kopieren an, wenn der Beleg keine offenen Belegpositionen zum Abrufen bietet.
Anders als beim Weiterführen können Sie einen Beleg in jeden beliebigen Belegtyp kopieren. Sie haben zusätzlich noch die Auswahl alle Positionen eines Belegs zu kopieren oder nur die offenen, sowie die Auswahl ohne Alternativpositionen zu kopieren. Sie können außerdem den Belegkopf mit kopieren. Wählen Sie diese Checkbox nicht aus, so wird der hinterlege Text für den Belegkopf aus den Belegtyp-Einstellungen übernommen. Der Text für den Belegfuß wird immer aus den Einstellungen zum jeweiligen Belegtyp übernommen. So können Sie z.B. einen Lieferschein in eine Rechnung kopieren und haben trotzdem den Belegfußtext für die Rechnung und nicht aus dem kopierten Lieferschein.
]]>Belegdruck den offenen Rechnungsbetrag abzüglich geleisteter Zahlungen durch Abschlagsrechnungen.
Dazu müssen Sie die Abschlagsrechnung(en) über die Beleg-Beleg-Verknüpfung mit der Rechnung verknüpfen. Die Belegsumme der Rechnung wird nicht durch die Abschlagsrechnung(en) gemindert.
Folgende Einstellungen sind vorab notwendig:
- Beleg mit dem Typ "Rechnung"
- Beleg mit dem Typ "Abschlagsrechnung"
- Beleg-Beleg-Beziehung anlegen
Die Abschlagsrechnung muss gedruckt und abgeschlossen sein, damit der Druck der Rechnung möglich ist.
]]>document.write(SVG_PriceTags) Artikel können aus jeder beliebigen Ansicht über das in der Kopfzeile oder über die Administration erstellt werden. Der festgelegte "Key" beim Erstellen eines Artikels kann der Arikelname oder eine Artikelnummer sein, welche auch beim Belegdruck in Angeboten oder Rechnungen angezeigt werden kann. Sie haben auch die Möglichkeit den Artikelkey automatisch hochzählen zu lassen.]]>Lagerbewegung und die Anzeige im Lager.
Mengenartikel: Artikel vom Typ Mengenartikel erhöhen beim Wareneingang die Menge dieses Artikels im Lagerbestand. Anders als beim Typ Seriennummer gibt es keinen extra Eintrag pro Artikelstück, deshalb eignet sich dieser Typ nicht für Artikel, für die eine eindeutige Zuordnung im Lager gewünscht ist. z.B. können Sie diesen Artikeltyp für Schrauben nutzen.
Chargennummer: Bei Artikeln vom Typ Chargennummer wird beim Wareneingang die Chargennummer oder Chargenname (alphanumerisches Feld) abgefragt und die Menge der Chargenartikel mit der Chargennummer/namen im Lagerbestand hinterlegt.
Seriennummer: Bei Artikeln vom Typ Seriennummer wird beim Wareneingang die Seriennummer des Artikels abgefragt und jeweils ein Inventarstück pro Seriennummer im Lager erstellt. Dafür ist es notwendig, dass pro Seriennummern Artikel eine Position pro Artikel im Beleg erstellt wird.
Virtueller Artikel: Artikel vom Typ Virtueller Artikel z.B. Dienstleistung, hat keine Auswirkungen auf die Lagerbewegung oder den Lagerbestand.
Wählen Sie keinen Artikeltyp für ein Artikel aus, wird dieser wie ein virtueller Artikel behandelt.
]]>document.write(SVG_ListNumbered) Stücklisten können Sie in der Administration unter der Kacheln Stücklisten unter der Überschrift Belege finden. Zur Administration gelangen Sie über das Einstellungs-Menü in der Kopfzeile des Enterprise Browsers. Über das in der Liste können Sie eine neue Stückliste erstellen. Die Stückliste besteht aus einem Artikel und einem Stücklistennamen. Zu der erstellten Stückliste können nun Artikel hinzugefügt werden. Dazu müssen Sie neben dem Stücklistennamen in der Liste über die untere Ebene aufklappen. Dort können Sie in einer Teile-Liste über das im Listenkopf Artikel mit einer Menge zur Stückliste hinzufügen. z.B. die Stückliste "Fahrrad" hat den Artikel "Rad" und die Menge 2. Stücklisten können auch weitere Stücklisten enthalten. Wenn Sie einen Artikel zur Stückliste hinzufügen, der über eine oder mehrere Stücklisten verfügt, werden Ihnen diese in dem Feld "Artikel Stückliste" zur Auswahl angeboten.
In den Belegtyp-Einstellungen stellen Sie ein wie die Stücklisten sich in Belegen verhalten sollen.
]]>Artikel nur eine Warengruppe zuordnen. Die Warengruppen werden über die Administration erstellt.
]]>document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile erstellt und ist mit einer Adresse verknüpft. Es kann ein Standort innerhalb des Unternehmens sein wie z.B Keller oder Raum 110 oder ein ganzes Gebäude wie z.B. eine Lagerhalle. Der Standort kann im Inventar hinterlegt werden um einen Überblick über die Vermögensgegenstände und deren Einsatzort im Unternehmen zu bekommen.
]]>Standort/Lager erstellen, ist dieses zuerst vom Typ "Standard" und hat keine Bedeutung für die Lagerbewegung und wird nicht im Lagerbestand berücksichtigt.
Entnahme: Lager vom Typ Entnahme werden bei Belegtypen angeboten, welche die Einstellung Ziellager = "Entnahme" in der Lagerbewegung ausgewählt haben. Diesen Lagertyp wählen Sie für alle Ihre Lagerorte, wo Ware gelagert ist, welche auch entnommen werden soll.
Sperr: Lager vom Typ Sperr werden bei Belegtypen angeboten, welche die Einstellung Ziellager = "Sperrlager" in der Lagerbewegung ausgewählt haben. Diesen Lagertyp wählen Sie für alle Ihre Lagerorte, wo Waren nicht entnommen werden soll. z.B. für Ware, die noch geprüft wird oder repariert wird und nicht verschickt werden soll.
Standard: Alle Lager mit diesem Typ werden nicht für die Lagerbewegung angeboten. Kann z.B. für internes Inventar/Anlagevermögen ohne Bewegung genutzt werden.
]]>Liste, welche Ihnen in der Suche und im Dashboard angeboten wird. Dort können Sie den Lagerort und Menge der gebuchten Waren einsehen. ]]>document.write(SVG_Barcode) Inventar kann aus jeder beliebigen Ansicht über das in der Kopfzeile erstellt werden. Ein Inventarstück ist an einen Artikel gebunden, welcher beim Erstellen eingegeben wird und nicht mehr geändert werden kann. Dem Inventar kann ein Standort mit Anfangs- und Enddatum zugeordnet werden. Außerdem lassen sich beliebig viele Entitäten wie Adressen, Personen, Ereignisse, Belege etc. mit dem Inventar verknüpfen.
]]>Ansichten und Dashboards über das in der Kopfzeile anpinnen, sodass diese dauerhaft auf dem Desktop liegen. Mit oben rechts in der Kachel können Sie diese wieder entfernen/entpinnen.]]>Ansichten und Dashboards über das in der Kopfzeile diese zu einem selbstgewähltem Zeitpunkt als Kachel wieder auf Ihrem Desktop auftauchen lassen oder auf dem Desktop eines anderen Benutzers. Die Kachel wird dann mit einem angezeigt und bleibt so lange auf dem Desktop bis der Benutzer sie über das vom Desktop entfernt.
Der Workflow für die Wiedervorlage wird Ihnen außerdem auch in Listen unter dem in den einzelnen Zeilen angeboten.
]]>Fußzeile/Fußleiste immer sichtbar, egal in welcher Ansicht Sie sich befinden.
Ganz Links befindet sich der "Home-Button", dieser trägt den Namen Ihrer Umgebung i.d.R. ist das "Tesla", kann aber auch einen Kundeninternen Namen haben. Mit einem Klick darauf gelangen Sie zum Desktop.
Weitere Funktionen sind:
Filter: Über den Filter können Sie die Kacheln auf Ihrem Desktop nach einer gewünschten Entität filtern.
Workflows ausführen: Welche Workflows Ihnen hier zu Verfügung stehen ist abhängig vom bestellten Funktionsumfang und Kundenspezifischen Anpassungen.
Neu Anlegen: Erstellen Sie eine neue Adresse, Person, Beleg etc.
Historie der geöffneten Ansichten: zeigt die zuletzt geöffneten Ansichten an.
I Suchen...I: Mit Klick in das Suchefeld werden Ihnen Ihre vergangenen Suchergebnisse angezeigt, wodurch es Ihnen möglich wird vergangene Suchen noch einmal auszuführen und direkt zum damaligen Ergebnis zu gelangen.
Sie können auch einen neuen Suchbegriff eingeben und mit Enter eine neue Suche starten oder mit Enter in das Feld eine leere Suche öffnen.
Dashboard öffnen: Erstellen Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie vorhandene Dashboards.
Einstellungen: Öffnet das Einstellungs-Menü.
Hilfeseite: Öffnet die Hilfeseite. Welche Seite Ihnen angezeigt wird ist abhängig in welcher Ansicht Sie sich gerade befinden.
]]>Desktop sichtbar. Sobald Sie in eine Ansicht wechseln können Sie die Fußzeile nicht mehr sehen.
Folgende Funktionen können Sie dort finden:
Terminkalender: Öffnet eine Liste mit Terminen für den aktuellen Tag.
Erinnerungen: Öffnet eine Liste mit den fälligen Erinnerungen.
Aufgabenliste: Öffnet Ihre Aufgabenliste.
Anrufliste: Öffnet die Liste Ihrer Anrufe für den aktuellen Tag. Anrufe nur sichtbar, wenn Sie die Telefonie nutzen.
Spracherkennung: Aktivieren Sie die Spracherkennung, um Text einzusprechen statt zu Tippen.
Telefonie An- und Ausschalten: Mit Klick auf den Hörer schalten Sie Ihre Telefonie an. Diese muss aber zuvor in den Einstellungen konfiguriert sein.
]]>Kopfzeile. Mit Enter in das Feld gelangen Sie in die Suchansicht. Mit Klick auf eine Kachel öffnet sich eine Liste für eine Suche speziell für diese Entität. Geben Sie ein Suchbegriff in die Zeile unter den Kacheln wird eine Entitäten übergreifende Suche ausgeführt. Möchten Sie in mehr als einer aber nicht in allen Entitäten suchen so können Sie mit einem längeren rechtsklick die gewünschten Kacheln gelb markieren. Sie markieren z.B. die Adressen und die Personen-Kachel gelb und geben dann einen Suchbegriff ein. Wenn Sie dann die Suche ausführen, werden Ihnen zwei Listen, einmal für Adressen- und einmal für Personen, mit den Suchergebnissen angezeigt. Die Markierung bleibt bestehen, auch wenn Sie die Suche wieder verlassen. So können Sie eine "Standardsuche" festlegen, welche auch greift, wenn Sie einen Suchbegriff über das Suchfeld in der Kopfzeile eingeben.
Die Suchergebnisse werden in Listen angezeigt, so wie Sie sie aus Ansichten und Dashboards kennen. Welche Spalten Ihnen in dem Suchergebnis angezeigt werden können Sie über das Schema einstellen.
]]>Diagramme und Listen angezeigt werden. Um ein Dashboard zu erstellen oder zu öffnen, klicken Sie auf das in der Kopfzeile. Unter "persönlich" sehen Sie Ihre eigenen Dashboards und unter "Geteilt/Veröffentlicht" können Sie die geteilten Dashboards der anderen Benutzer ansehen.
Um selbst ein Dashboard zu teilen, klicken Sie innerhalb des gewünschten Dashboards auf das in der Kopfzeile und klicken Sie auf Einstellungen . Dort können Sie unter dem Button "Teilen & Veröffentlichen" Ihr Dashboard an einzelne Benutzer, an Benutzer aus einem Projekt, Gruppe oder Rolle, sowie an alle Benutzer im Mandant teilen. Außerdem können Sie in den Einstellungen dem Dashboard einen Namen, sowie eine Beschreibung geben. Mit der Checkbox "Standard" können Sie ein Dashboard als "Startansicht" nach der Anmeldung festlegen.
]]>document.write(SVG_Plus) in der Kopfzeile können Sie bei ELEMENTE HINZUFÜGEN der Ansicht Listen, Diagramme, Formulare oder andere Elemente hinzufügen. Nachdem mindestens ein Element in der Ansicht hinzugefügt wurde, erhält man ein Plus links unten in der Fußzeile, worüber man weitere Elemente hinzufügen kann. Soll ein Element als Kachel in der Fußleiste angezeigt werden muss dieses innerhalb der Ansicht nach unten per "Drag&Drop" in die Fußleiste gezogen (Fußleiste leuchtet dann grün) werden. Auf einem Tablet muss per "Touch&Hold" (drücken und halten) das Element erst gelöst werden, damit es anschließend verschoben werden kann. Auf dem Smartphone ist die Funktion deaktiviert.
Mit rechtsklick auf die Kachel in der Fußleiste kann die Größe der Kacheln geändert werden. Außerdem werden Ihnen dort noch die Optionen "Anzeigen" und "Entfernen" der Kachel angezeigt.
]]>Ansicht oder einem Dashboard hinzugefügt werden. In einer Ansicht beziehen sich die Datensätze im Diagramm auf den "Ort" wo man sich gerade befindet z.B. die jeweilige Adresse. Im Dashboard werden Auswertungen über alle Daten hinweg erstellt.
Bei jedem Diagramm gibt es grundsätzlich die Möglichkeit spezielle Filterparameter oder Anzeigevarianten für den Benutzer zur Verfügung zu stellen. Vorhandene Filterparameter finden Sie mit Klick auf das oben rechts im Diagramm. Es klappen die Optionen auf und Sie können die gewünschten Filterparameter und die Art des Diagramms wechseln. Anschließend klicken Sie auf um das Diagramm zu aktualisieren. Die Optionen werden dabei automatisch eingeklappt. Das ein Filter genutzt wird ist an dem kleinen innerhalb des zu sehen. Wird die Seite neu geladen kehrt das Diagramm in seine voreingestellten Filter zurück.
Hinweis: In einigen Diagrammen kann man durch Klick auf z.B. eine der Säulen/Kuchenstücke den hinterlegten Datensatz in Form einer Liste öffnen. Auf mobilen Endgeräten muss ein Doppelklick ausgeführt werden.
]]>Ansicht oder einem Dashboard hinzugefügt werden. Eine Liste zeigt eine, vom Administrator, eingestellte Selektion von Daten an. Sie haben dann noch durch verschiedene Filter die Möglichkeit die Daten noch weiter zu selektieren.
Um Daten in einer bestimmten Spalte zu filtern können Sie mit rechtsklick auf die Spaltenüberschrift die Filteroptionen öffnen. Eine Spalte, auf die bereits ein Filter angewendet wurde, wird durch markiert.
Wenn Sie eine Spalte sortieren wollen können Sie das mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift tun. Die Richtung der Sortierung wird durch einen Pfeil neben dem Spaltennamen angezeigt.
Hat eine Liste besonders viele Spalten und Sie möchten vorübergehend eine Spalte hervorheben ohne das Schema dauerhaft zu ändern, können Sie die Spalte temporär an den Anfang der Liste stellen und hervorheben indem Sie mit rechtsklick auf die Spaltenüberschrift die Option "Spalte fixieren" auswählen. Wenn Sie die Fixierung aufheben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Spalte und anschließend auf "Fixierung aufheben"
]]>Ansicht oder einem Dashboard hinzugefügt werden. Die im Formular dargestellten Daten werden mit Hilfe eines Schemas angeordnet. Auf einem Tablet muss per "Touch&Hold" (drücken und halten) das Element erst gelöst werden, damit es anschließend verschoben werden kann. Auf dem Smartphone ist die Funktion deaktiviert.
]]>Listen, Diagramme, Formulare, Workflows, MindMap, ..., die in einer Ansicht oder Dashboard hinzugefügt werden können. Ein Element kann an dessen Kopfzeile per "Drag&Drop" innerhalb der Ansicht oder des Dashboards verschoben werden.
Die Kopfzeile eines jeden Elements enthält folgende Symbole:
Element minimieren: das Element wird eingeklappt es ist nur noch dessen Kopfzeile in der Ansicht zu sehen
Element wird maximiert: das Element öffnet sich in der Vollansicht und überdeckt die anderen Elemente in der Ansicht
Element wird in die ursprüngliche Größe vor dem Maximieren/Minimieren gebracht. Auf dem PC ist dies auch mit einem Doppelklick auf die Kopfzeile des Elements machbar.
Element wird entfernt: das Element wird aus der Ansicht entfernt, damit es wieder in der Ansicht zu sehen ist muss es erneut hinzugefügt werden
Mit Klick auf das Entitäten Icon auf der linken Seite der Kopfzeile im Element gelangen Sie über in die Einstellungen:
Unter Fenster können Sie die Ausrichtung (links oder rechts) ändern und einstellen, ob das Fenster umbrechen soll.
Unter Schema können Sie das Schemata des Elements wechseln oder ein neues Erstellen.
In einer Liste stehen Ihnen unter dem Entitäten Icon noch weitere Funktionen zur Verfügung:
Eigenschaften zuordnen. Beispiel: Sie filtern die Liste nach Kundenadresse mit Umsatz > 500.000,00 EUR und vergeben über diese Funktion allen angezeigten Adressen die Eigenschaft "A-Kunde". So müssen Sie nicht in jede Adresse einzeln gehen und die Eigenschaft dort auswählen.
Liste aktualisieren.
gesetzte Filter in der Liste zurücksetzen.
Liste nach Excel exportieren.
]]>Formularen und Listen verwendet. Listen Schemata werden abhängig von der Liste und der Location bestimmt. Um ein eigenes Schema zu erstellen, gehen Sie in die Einstellungen des Formulars oder der Liste und klicken Sie auf "Schema erstellen" oder "Schema kopieren". Ein Schema zu kopieren, bietet sich an wenn Sie das aktuell geöffnete Schema gerne etwas verändern wollen und nicht ein ganz neues Schema von null erstellen wollen.
]]>Formularen und Listen gestaltet werden. Es können auch gewisse grafische Elemente (Linien, Feldbreiten, Schriftgrößen, Schriftfarben und Texte) eingefügt werden. ]]>Formular zu öffnen klicken Sie länger auf die Überschrift eines Feldes. Ist das Formular komplett leer wird Ihnen ein Plus zum Öffnen des Schema-Editors angezeigt. Nun können Sie über das grüne Plus Felder hinzufügen. Mit den Pfeilen können Sie die Felder anders anordnen. Mit Klick auf den Mülleimer wird das Feld wieder aus dem Formular entfernt. Außerdem können Sie die Breite der Felder oder die Text- und Hintergrundfarbe der Feldüberschrift verändern.
Hinweis: Sie können den Formular-Editor nur aufrufen, wenn Sie sich in einem selbst erstellten Schema befinden oder Adminrechte besitzen um fremde Schemata zu ändern.]]>Liste zu machen Sie ein rechtsklick auf die Spaltenüberschrift in der Liste und wählen dann die Option Schemaeditor. Hier haben Sie nun die Möglichkeit über das grüne Plus Felder hinzufügen. Über die Pfeile verschieben Sie die Spalten nach links oder rechts. Mit Klick auf den Mülleimer wird die Spalte aus der Liste entfernt. Hinweis: Sie können den Listen-Editor nur aufrufen, wenn Sie sich in einem selbst erstellten Schema befinden oder Adminrechte besitzen um fremde Schemata zu ändern.]]>document.write(SVG_MindMap) ist in verschiedenen Ansichten verfügbar. Sie zeigt automatisch alle Verknüpfungen zu der gerade geöffneten Entität an. Innerhalb der Mindmap ist es möglich die zugrundeliegenden Knoten zu erweitern oder zu öffnen (rechtsklick auf den Knoten). Wenn Sie einen "Knoten öffnen" gelangen zu in die Ansicht der entsprechenden Entität, d.h. es öffnet sich eine Kontaktperson, ein Beleg, ..., je nachdem in welcher Art von Knoten Sie sich gerade befinden. Wenn Sie einen 'Knoten erweitern' werden Ihnen die Verbindungen dieses Knoten angezeigt. Ist die Datenmenge allerdings zu groß werden Ihnen die zugrundeliegenden Daten innerhalb einer Liste angezeigt.
Die Icons in der Mindmap können durch den Benutzer frei verschoben werden, wenn dieser, zum Beispiel, eine eigene Gruppierung von Elementen o.ä. vornehmen möchte. Die Verbindungen zwischen den Knoten wird trotzdem weiterhin durch einen Pfeil klar definiert. Mit dem Mausrad, oder einer "pinch"-Geste auf mobile devices, können Sie aus der Mindmap heraus- und hineinzoomen. Mit der linken Maustaste, oder einem halten und ziehen auf mobile devices, können Sie die Knoten dann hin und her bewegen.
]]>Ansichten oder im Dashboard hinzufügen. Geben Sie Ihre Widget-URL in das Widget Fenster und klicken Sie anschließend auf den Schließen Button, um das Widget anzuzeigen.
]]>document.write(SVG_Cogs) in der Kopfzeile geöffnet werden.
Unter den Benutzereinstellungen haben Sie verschiedene Optionen:
Allgemein: Festlegung von Standard Einstellungen und Sprache
Design: Ändern Sie hier das Design und Hintergrundbild für den Desktop oder laden Sie ein eigenes Bild hoch
Oberfläche: Einstellung der Scrollgeschwindigkeit in Listen
Mobil: Einstellungen für die mobile Nutzung. z.B. das Formulare immer im Lesemodus angezeigt werden
]]>
document.write(SVG_Mailbox) Mailimport
Hier können Sie Ihre Email-Konfiguration für den Versand und den Import von E-Mails einstellen.
Es gibt zwei Bereiche:
Einstellungen Versand
Hier hinterlegen Sie das Mailpostfach für den Versand aus dem Tesla Enterprise Browser.
Einstellungen Import
Hier hinterlegen Sie das Mailpostfach für den Import von E-Mails, sowie das Mailpostfach für den Exchange Sync
]]>
document.write(SVG_Key) Passwort ändern
Geben Sie zuerst Ihr altes Passwort und anschließend zwei Mal das neue Passwort und klicken Sie auf Speichern.
]]>Mail-Import Einstellungen für Import hinterlegt haben. Zusätzlich mit den entsprechenden Rechten haben Sie die Möglichkeit, einen Teil der Personendaten (Telefon, Fax, Handy und EMail-Adresse) aus dem Tesla Enterprise Browser nach Exchange in Ihr persönliches Outlook-Adressbuch zu "kopieren". Es gibt zwei Möglichkeiten um eine Person in Exchange zu "abonnieren". Fügen Sie in die Person Ansicht den Workflow "Exchange Sync Abo" und klicken Sie auf den Button Speichern. Sie haben auch die Möglichkeit den Benutzer zu ändern und das Abo für jemand anderes abzuschließen. Die andere Möglichkeit ist es die Liste "Exchange Sync Abo" zu nutzen und das Abo über das Plus im Listenkopf abzuschließen. Das Plus öffnet genau das Workflow Fenster, was Sie auch in der Ansicht hinzufügen können. Mit der Liste haben Sie nur noch eine Übersicht über alle Benutzer, welche diese Person abonniert haben.
Achtung: Die Daten werden nur aus dem Tesla Enterprise Browser nach Outlook synchronisiert, nicht anders herum. Sobald Änderungen im Tesla Enterprise Browser vorgenommen werden, werden diese auch in Outlook aktualisiert. Änderungen in Outlook dagegen wirken sich nicht auf den Tesla Enterprise Browser aus. Diese werden jedoch bei Änderungen im Tesla Enterprise Browser wieder überschrieben.]]>Website von SnappADDY. Nach Einrichtung der API können Sie die Kontakte, welche Sie über SnappADDY gespeichert haben, durch Klick auf "Speichern in snapADDY API" in den Tesla Enterprise Browser importieren. Falls der Kontakt schon besteht, öffnet sich die Personenmaske im Tesla Enterprise Browser, ansonsten wird eine neue Person erstellt, welche ebenso geöffnet und angepinnt wird. Der Import funktioniert nur wenn die Felder Firma und Ort gefüllt sind.
]]>Datenschutz ]]>